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缺货大潮促成IC行业变革，IC分销商日子不好过了？
日期英文：2022-06-11 14:00:00 浏览器量：1171 标签: IC供应链 芯片短缺 代工厂
从病疫情非常迅猛攻击，到集成电路芯片进一步升价，一种以来的一些政治事件早就优化了IC行业中内领域的点固定性“玩法介绍”。在晶圆代工企业企业行业中内领域，产销量供不应求已是崔生出了新的业务有效途径，改动了代工企业企业厂扩产及跑单的原始机制。等ꦬ新的变化规律，也在关系着IC行业中内领域一般行态，其结论不千万一堆正反面，但势必会深切关系十年后的中国。
客服掏腰包订产销量，oem代公厂“低成本”扩产
电源芯片供本就不是求持续不断的加剧，上一个月各代工企业企业厂都把扩产提上行程安排。早年，香港晶圆代工企业企业厂联华自动化就要放弃7nm工艺研发，只经营成熟制程。就目前来看，联电在这波芯片行情中是大♏赢家。由于晶圆代工产能仍将吃紧，联电决定扩建产线，但这家代工厂并没有选择单靠自己扩建产能，而是拉来8大客户，共同出资扩产。
关键看你，联电升级的是最靠近台南科的12英寸Fab 12A P6厂区的产能，预计2023年第二季度投产。新产线初步配备28nm机台，后续可延伸至14nm工艺，以满足客户升级需要。目前，参与联电扩产的客户名单已经曝光，共有联发科💎、三星、高通、联咏、瑞昱等8家客户，涉及网通IC、射频IC、驱动IC以及CIS等多种元器件。
在这儿多家企业中，三星a受困于二月俄罗斯冷空气南下，基带芯片产销量分析影响，如此与联电进一步强化合伙，确定产销量分析收窄。高通芯片两千多年每年年后，就将本身在中芯国外研发的开关电源管理工作IC、入门级手机SoC等订单转给联电，以规避美国审查方面的风险。至于联发科、瑞昱等其他客户，ꦍ则是由于疫情“宅经济”带来的强大需求，与联电加强合作。
这好几家与联电加盟的雇主，已包下新产线发展5年内的产能。业内预估，每家客户提供的产能保证金应该在5000至6000万美元。以新产线1000亿新台币（约合36亿美元）的投资额来看，客户提供的保证金加起来有数亿美元，能够承担一些先期🌌建设及设备的成本。产线运行之后，客户纷纷大手笔投片，联电就等于是以相当低的成本，完成了扩产项目。
在IC行业内，借客户之力扩产的模式早已有之，但像联电这次的规模以前从未有过。为何联ꦉ电能够借客户之力扩产？根本原因在于短缺。在新冠疫情之前的时间里，市场对成熟制程芯片的需求维持平稳，代工厂没有扩产的必要。去年疫情袭来，市🦋场需求先抑后扬，转入极度供不应求，不论是IC原厂还是芯片代工厂都决意扩产，以迎合暴涨的需求。
尽管，代厂家厂扩产须得周期，也꧑许是你走以后新产能通过率通过率合出，市况早已经受压为供不小于求。这件联电借玩家力量扩产，非常大的层次是考虑到防范今后的过度风险性，让芯产能通过率通过率在长周期内都能被完全通过✅。而而对于这8家客户来说，现在抢占市场是第一要义，在别人都在为抢产能挤破脑袋的时候，自己花钱就能预定到一批，无疑是划算买卖。
从联电扩产一件事，都可以发现供不应求对IC行业模式的重塑作用。当然，这种重塑不仅影响代工厂与芯片厂，更对整条⭕产业链都起作用。
网络终端直连贴牌厂，期间经销商商小心一点了
IC供应商匮乏持续性，新增的产值“远水不知近渴”，外接⭕“的长短料”原因强势，以上各种因素有很大的限定了网络终端分娩商的出库技💞能。近日报道怎么写指明，知名车厂和面版厂的选择关掉IC原装的缓解，就直接找上晶圆代工生产厂要产值，这也是前所并未。
具体实施作用上看，此类刷卡设备产量商先存货盘点自所需要存储存储芯片的存货地下水位及生产技术制造，再向晶圆贴牌厂预先产能利用率，然后呢将赢得的产能利用率划分给缺货更严重的存储存储芯片，串连系到有关系原机实施投片。此类🐲IC原厂本身就是代工厂的客户，整个过程只需按照终端厂商的要求进行投片，再将生产好的芯片交付即可。
依照规定过去的状态，晶圆贴牌厂的玩家仅有IC原厂（不论Fabless还是IDM🎃），但在当前的短缺背景下，终端生产商也开始跟代工厂进行对接，为的是高效化解物料短缺以及长短料的问题。总的来看，这一新模式集中反映出的，是在短缺行情下，终端厂商寻求更多产业链话语权，以获得充足且平衡的物料供给。
不仅要里面说到的车厂和的面版厂，近几日还是报到明确提出，PC巨头惠普越过代理商、代工厂等环节，直接到台湾向供应链采购物料，订单时限长达一年，𒁃包括各类IC器件。此外，最近业内传言电动车厂商特斯拉将要收购台湾IC厂商旺宏待售的6英寸厂，其目的不外乎缓解自身芯片短缺问题。
上述所述的事件，都有终端门店生产厂商针对“缺芯”难题，向产业链上游寻求解决之道。这些𒊎厂商越过各种中间环节，直接向芯片生产方要产能、要物料。就其效应而言，一ꦰ方面确实能够加强备货效率、解决长短料问题；但如惠普那样跟自己的代工厂抢料，也会造成重复下单等混乱态势，给产业链造成麻烦。
其他值不值得还要注意的是，刷卡设备中间商同时跟集成ic生产制造方对接的，也会才能减少对集成ic代商、电商代销商的忽略，这对IC行业传统的分销模式来说又是一大挑战。近些年，IC原厂普遍开始转向客户直销路线，已经掀起分销模式的变革，如今大客户又开始跟晶圆代工厂🍷直接对接，这必将进一步削弱传统分销模。可以预见，IC产业的物料流通正✅在走出新的路线，其过程将会是“几家欢喜几家愁”。
结语：需求终会之前，新技术革命没有停滞
汇总超过该行业技术性，症结基本上“短缺”。疫情至今的芯片行情，不仅是单纯的缺货涨价，它更是在一步步重塑整条产业链的形态。由于IC行业的周期特性，缺货涨价总有一天会停止，但这波行情所引发的行业变局将会保留。对从业者来说，保持敏锐的观察力，并ꦆ及时适应“新常态”，将是未来竞争力之关🧸键所在。
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