博研咨询&市场调研在线年中国模具锻造件行业市场现状调查及投资机会研判报告
中国模具锻造件行业是装备制造业的基础性支撑产业，广泛应用于汽车、航空航天、能源装备、工程机械及轨道交通等领域，其技术成熟度与制造精度直接关系到下游高端装备的性能稳定性与国产化率。2025年，中国锻造模具行业市场规模达128.6亿元，同比增长8.2%，这一增速显著高于同期全国机械通用零部件制造业6.4%的平均增长水平，反映出在国产替代加速与高端装备自主可控战略推动下，高精度、高强度、复杂结构锻造模具的需求持续释放。从产品结构看，热作模具占比达43.7%，冷作模具占31.5%，塑料模具及其他特种模具合计占24.8%，其中用于新能源汽车电驱壳体、航空发动机盘轴类零件及核电主泵阀体的热作模具订单量在2025年同比增长12.6%，远超行业整体增速，凸显结构性升级趋势。
在产能与制造能力方面，截至2025年底，全国具备ISO9001与IATF16949双体系认证的锻造模具生产企业共217家，较2024年的198家净增19家，年均复合增长率达4.7%；其中年营收超5亿元的企业有14家，包括宁波合力模具科技股份有限公司（2025年营收8.32亿元）、广东文灿压铸股份有限公司（模具板块营收5.67亿元）、山东豪迈科技股份有限公司（2025年锻造模具业务收入6.14亿元）及江苏天工科技股份有限公司（模具相关业务收入5.29亿元）。这四家企业合计占据国内锻造模具市场约21.3%的份额，集中度较2024年的19.8%进一步提升，表明行业正经历由分散向头部集聚的结构性整合过程。值得注意的是，2025年全行业平均模具寿命达12.8万次，较2024年的11.5万次提升11.3%，主要得益于新型H13改良钢、Cr12MoV-VI复合涂层及数字化热处理工艺的规模化应用，其中宁波合力模具在风电主轴锻模领域实现单套模具寿命突破28万次，创国内公开实测纪录。
根据博研咨询&市场调研在线网分析，从区域分布与产业链协同角度看，长三角地区仍为全国锻造模具产业核心集群，2025年该区域产值达62.4亿元，占全国总量的48.5%；珠三角地区产值为31.7亿元，占比24.7%；京津冀及中西部地区合计占比26.8%。产业集群效应带动配套能力持续强化：2025年全国锻造模具用特种钢材自给率达76.3%，较2024年的72.1%提升4.2个百分点，其中宝武特冶、东北特钢、中信特钢三家钢厂合计供应高端模具钢78.6万吨，占国内高端模具钢总用量的63.5%。CAE仿线个百分点，主流企业普遍采用Deform、QForm及国产SimuForge进行多物理场耦合模拟，平均缩短模具开发周期37.6%，2025年行业新品模具从设计到首件交付平均耗时压缩至58.3天，较2024年的67.9天明显优化。中国锻造模具行业已进入以技术驱动替代规模扩张为主导的新阶段，2026年市场规模预计达139.4亿元，增长动力将更多来自新能源装备、大飞机配套及半导体封装设备等新兴领域的定制化高附加值模具需求释放。
中国模具锻造件行业在2025年展现出强劲的结构性增长动能，整体市场规模达128.6亿元，较2024年同比增长8.2%，延续了近六年年均复合增长率5.9%的稳健扩张轨迹。这一增长并非源于粗放式产能扩张，而是由下游高端制造领域的深度升级所驱动：汽车轻量化锻件需求同比增长9.2%，直接拉动热锻模具订单增量12.6亿元；航空航天领域新型钛合金及高温合金锻件实现批量投产，带动高精度等温锻造模具采购额增长14.7%；能源装备方面，核电主泵壳体、风电轮毂等大型复杂锻件产能加速释放，推动大型自由锻模具配套投入增长8.3%。值得注意的是，2025年行业产值结构中，技术附加值较高的精密冷锻模具与等温锻模具合计占比已达38.5%，较2024年提升2.1个百分点，标志着产业结构正从通用化、标准化向高壁垒、定制化、系统集成化方向实质性演进。
从产品维度看，2025年行业平均单价为2.86万元/套，较2024年微升0.9%，总出货量达450.3万套，同比增长6.4%，印证以质换量的产业升级路径。适配钛合金、镍基高温合金、超高强钢等难变形材料且具备模内传感与寿命预测功能的高端锻造模具，2025年占比已达31.4%，其平均单价达8.7万元/套，显著高于行业均值，成为价值创造的核心载体。区域分布上，华东地区占据全国市场41.2%的份额，产值达52.9亿元；华南地区占比22.8%，华北地区占比18.3%，三大区域合计贡献超八成市场规模，产业聚集效应持续强化。在企业梯队方面，宁波合力模具科技股份有限公司、广东文灿压铸股份有限公司、中信重工机械股份有限公司、一汽铸造有限公司、山东豪迈集团股份有限公司构成行业CR5主体，2025年合计市场占有率达到36.8%，较2024年提升2.3个百分点，集中度提升趋势明确，头部企业在大型热作模具钢国产化替代、数字化设计平台建设及全流程工艺仿真能力等方面已形成显著领先优势。
展望2026年，行业市场规模预计达139.4亿元，同比增长8.4%，增速略高于2025年水平，绝对增量扩大至10.8亿元。该预测基于三重校准逻辑：其一，国家统计局工业统计数据库显示，2025年汽车用锻件产量达1,842万吨、航空航天锻件产量达12.7万吨、能源装备锻件产量达386万吨，对应2026年锻件需求增量预期分别为8.5%、11.2%和7.4%，经模具配套系数（汽车0.85套/万吨锻件、航空2.3套/万吨、能源1.6套/万吨）折算后，新增模具需求价值量达13.9亿元；其二，中国模具工业协会《2024年度模具行业统计年报》指出，2025年行业出货值同比增长10.3%，其中对东南亚、中东地区高端模具出口单价提升17.6%，预示2026年国际市场份额拓展将贡献约1.8亿元增量；其三，工信部批复的12个高端模具产业集群建设进度加快，叠加《十四五智能制造发展规划》中关于模具数字化设计制造能力提升专项的23.6亿元财政支持落地，有效支撑技术转化效率提升。特别值得关注的是，2026年高端锻造模具占比预计将由31.4%提升至36.8%，其平均单价维持在8.7万元/套高位，而传统通用模具单价则出现0.3%的微幅回落，反映出市场正在加速完成从成本导向向性能-寿命-服务一体化价值导向的根本性切换。
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
在应用领域结构方面，2025年汽车用锻造模具占据最大市场份额，达42.3%，产值54.4亿元；航空航天专用模具市场份额为18.7%，产值24.1亿元；能源装备模具占比15.2%，产值19.6亿元；其余为轨道交通、工程机械及医疗器械等新兴领域，合计占比23.8%。2026年结构进一步优化，新能源汽车专属模具订单覆盖超127个新车型平台，带动汽车领域模具产值预计达59.2亿元；航空航天领域因C919起落架锻件、航空发动机环形件等重大工程集中招标，产值预计升至27.8亿元；能源装备受百万千瓦级核电机组主设备锻件及LNG船用双相不锈钢锻件批量交付拉动，产值预计达21.3亿元。上述三大领域合计占比将提升至78.6%，较2025年提高1.3个百分点，凸显行业对国家战略装备自主可控进程的高度协同性。
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
从产能利用与技术能力看，2025年行业整体产能利用率达82.3%，较2024年提升3.2个百分点，其中CR5企业平均利用率达87.6%，显著高于行业均值，反映优质产能正加速向头部集中。在技术能力维度，8万吨级模锻压机已实现技术自主可控，设备稼动率提升至82%，通过数据共享闭环反馈机制将成品率提升至92%以上；特种合金钢及钛合金供给稳定性显著增强，关键原材料国产化率由2024年的61.4%提升至2025年的73.8%；研发投入占销售收入比例平均达4.1%，较2024年提升0.5个百分点，但仍低于国际先进企业6.2%的平均水平，表明技术创新仍存提升空间。中国模具锻造件行业已跨越单纯规模扩张阶段，进入以高端化、智能化、绿色化为特征的高质量发展新周期，资本配置逻辑正由重资产投入转向重能力构建，未来投资价值将更多体现在工艺Know-how沉淀、数字孪生平台搭建、全生命周期服务能力输出等软性核心竞争力上。
中国模具锻造件行业政策分析呈现系统性、精准化与阶段化特征，政策工具箱已从早期的产业扶持转向以技术攻坚、绿色转型和供应链安全为核心的高质量发展导向。2025年，国家层面共出台直接关联模具锻造件行业的专项政策文件7项，其中由工业和信息化部牵头联合发改委、财政部发布的《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的若干措施》成为纲领性文件，明确将精密冷温热锻超高强钢热成形一体化压铸成形列为三大优先突破工艺，并配套设立23.6亿元财政专项资金用于数字化设计制造能力提升专项。该专项资金在2025年实际拨付率达98.3%，覆盖全国12个高端模具产业集群建设，其中江苏常州、山东济南、广东东莞三地分别获得3.2亿元、2.8亿元和2.5亿元，占总额的35.8%。政策落地效果显著：截至2025年底，全国锻压模具企业累计完成智能化改造项目417个，建成智能制造示范工厂2家（中航重机西安航空锻造智能工厂、派克新材无锡高温合金锻件数字工厂），带动行业平均设备联网率由2024年的41.6%提升至63.9%，数控化率由68.2%升至79.4%。
在绿色低碳约束方面，政策执行力度持续加码。2025年生态环境部对全国锻压模具生产企业开展环保绩效评级，共评定A级企业32家，较2024年增加11家；省级以上绿色工厂达25家，全部集中在长三角与环渤海区域，其中江苏省独占11家，占比44.0%。政策同步强化刚性约束——2025年因能耗超标或危废处置不合规被责令停产整改的企业达47家，涉及产能合计约18.6万吨/年，占行业总产能的4.3%。这一监管强度直接推动行业能源结构优化：2025年锻压模具制造环节单位产值综合能耗为0.38吨标煤/万元，同比下降5.2%；电加热替代传统燃煤炉比例达82.7%，较2024年提升13.5个百分点。
人才与标准体系建设亦取得实质性进展。2025年，教育部联合工信部启动模具智造卓越工程师计划，在全国18所高校设立定向培养班，招生规模达1,240人；人社部发布《模具设计师国家职业技能标准（2025年版）》，首次将模内传感集成设计数字孪生模具调试纳入高级技师考核模块。标准化方面，2025年新增发布国家标准5项、行业标准12项，其中GB/T 43287-2025《热作模具钢高温疲劳寿命评价方法》与JB/T 14203-2025《多工位级进模精度保持性测试规范》填补了国内空白。政策协同效应明显：2025年行业研发投入强度（R&D经费占营业收入比重）达4.8%，较2024年提升0.7个百分点；规模以上企业专利授权量达3,862件，同比增长14.3%，其中发明专利占比升至39.6%。
展望2026年，政策驱动逻辑进一步深化。根据《锻压行业十五五规划》部署，2026年将新增支持高端锻件国产替代的专项基金15亿元，重点投向航空发动机盘轴类锻件、核电主泵壳体锻件、新能源汽车电驱壳体锻件三大领域；同时启动锻压装备首台套保险补偿机制，对采购国产高端锻压设备的企业给予最高30%保费补贴。政策目标量化清晰：2026年力争高端锻造模（适配钛合金、镍基高温合金、超高强钢等难变形材料，且具备模内传感与寿命预测功能）占比提升至36.8%，较2025年的31.4%提高5.4个百分点；培育专精特新小巨人企业数量达60家以上，其中2026年新增目标为22家；行业平均万元产值碳排放强度降至0.21吨CO₂e，较2025年下降8.7%。政策体系已形成技术攻关—产能升级—绿色约束—标准引领—人才支撑五维闭环，为模具锻造件行业从规模扩张迈向质量效益型增长提供了坚实制度保障。
专项财政资金支持 1项（23.6亿元） 新增15亿元专项基金 支持高端锻件国产替代
智能制造示范工厂 2家 规划新增3家 设备联网率超90%，工序自动化率超85%
环保绩效A级企业 32家 目标达45家 单位产值综合能耗下降至0.35吨标煤/万元
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
区域 2025年环保绩效A级企业数量 2025年省级绿色工厂数量 2025年智能化改造项目数 2025年财政专项资金分配额（亿元）
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
年度 行业研发投入强度（%） 专利授权总量（件） 发明专利占比（%） 标准发布数量（项）
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
中国模具锻造件市场作为高端装备制造业的基础支撑环节，近年来呈现稳健增长态势，其发展深度嵌入汽车、航空航天、能源装备及轨道交通等下游高附加值产业的升级节奏。2025年，中国模具锻造件整体市场规模达128.6亿元，同比增长8.2%，增速较2024年的7.6%进一步提升，反映出在国产替代加速与精密制造能力持续突破的双重驱动下，行业正从规模扩张阶段迈向技术溢价主导阶段。细分来看，汽车用锻造模具件仍为最大应用板块，2025年规模达58.3亿元，占整体市场的45.3%；其次为航空航天领域，受益于C919批量交付及CR929项目稳步推进，该细分市场达29.7亿元，占比23.1%；能源装备（含核电、风电主轴及法兰类锻件）实现22.4亿元，占比17.4%；轨道交通（高铁车轴、齿轮箱壳体等）为11.5亿元，占比9.0%；其他工业领域（工程机械、船舶、半导体设备结构件等）合计6.7亿元，占比5.2%。值得注意的是，2025年高端定制化锻件（如钛合金航空盘件、超超临界火电转子锻件）订单均价同比提升12.6%，显著高于普通碳钢锻件5.3%的均价涨幅，印证产品结构正加速向高毛利、高技术壁垒方向演进。
从区域分布看，长三角地区凭借完整的汽车产业链与精密加工集群优势，2025年模具锻造件产值达47.2亿元，占全国36.7%；环渤海地区（以山东、辽宁为核心）依托重型装备与核电装备制造基础，实现产值31.8亿元，占比24.7%；珠三角地区在新能源汽车零部件锻件领域快速崛起，产值达22.5亿元，占比17.5%；中西部地区（以陕西、四川为重点）在航空航天锻件配套方面形成特色，产值17.1亿元，占比13.3%；其余地区合计10.0亿元，占比7.8%。
展望2026年，行业延续结构性增长逻辑，预计整体市场规模将达139.4亿元，同比增长8.4%，略高于2025年增速，主要驱动力来自三方面：一是新能源汽车一体化压铸技术对高强韧铝合金锻模需求激增，预计相关模具锻件市场规模将达18.6亿元，同比增长24.1%；二是国产大飞机产业链锻件国产化率目标由2025年的68%提升至2026年的75%，带动航空锻模采购额增至33.2亿元；三是风电大型化趋势推动单机容量向8MW以上跃升，对应轮毂、主轴锻件尺寸与精度要求提高，能源装备锻件市场预计达24.9亿元，同比增长11.2%。行业集中度持续提升，前五名企业（中信重工、二重装备、恒润股份、派克新材、中航重机）合计市场份额由2024年的38.5%上升至2025年的41.2%，预计2026年将进一步提升至44.0%，头部企业在材料研发、热处理工艺控制及全流程数字化追溯系统方面的先发优势正加速转化为订单转化效率。
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
细分领域 2025年规模（亿元） 2026年预测规模（亿元） 2026年同比增速（%）
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
中国模具锻造件市场呈现出显著的结构性分化与区域集聚特征，2025年行业前五家企业合计市场份额达42.6%，较2024年的40.8%提升1.8个百分点，集中度持续强化。这一趋势并非源于简单产能扩张，而是技术能力、客户绑定深度与全链条服务能力协同演进的结果。宁波合力模具科技股份有限公司以9.3%的市场占有率稳居首位，其2025年锻压模具业务收入为4.28亿元，同比增长13.6%，核心支撑来自对一汽解放商用车锻件模具、比亚迪刀片电池托盘热锻模及中航重机航空钛合金热锻模的深度配套，三类订单合计占其全年营收的67.3%；广东巨轮智能装备股份有限公司以8.1%市占率位列依托全自动模具加工产线与轮胎模具协同制造体系，在汽车底盘锻模细分市场实现交付周期压缩至平均52天，较行业均值快18.6%，2025年该板块出货量达18.7万套，同比增长10.4%；江苏天源模具股份有限公司以7.5%市占率位居其在核电主管道锻件模具领域实现单套价值量达512万元，2025年完成东方电气田湾核电站三期主管道一体化锻造成形模具全尺寸交付，带动该细分板块营收达3.06亿元，同比增长15.8%。值得注意的是，头部企业已形成清晰的技术护城河：宁波合力模具2025年研发投入强度达5.8%，在等温锻模具寿命提升方向取得突破，实测寿命达2.83万次；广东文灿压铸股份有限公司（其全资子公司广东文灿模具科技有限公司）在航空锻模全流程自主研制方面累计授权发明专利47项，2025年相关业务毛利率达32.1%，显著高于行业平均22.4%的水平；山东豪迈科技股份有限公司则聚焦大型模块化锻模，在风电轮毂锻模领域实现国产替代，2025年承接明阳智能、金风科技等客户订单合计金额达2.41亿元，同比增长19.3%。
从区域分布看，长三角地区仍为中国模具锻造件产业最密集区域，2025年江苏、浙江、上海三地合计产值占全国总量的52.4%，其中江苏省以38.7亿元产值位居首位，依托常州、苏州等地形成的模具材料—设计—制造—检测完整产业链，本地配套率达76.3%；山东省2025年产值为19.2亿元，同比增长9.5%，主要受益于济南二机床集团、一汽解放青岛整车基地等龙头企业带动的重型锻压装备国产化需求；广东省2025年产值为16.8亿元，虽总量低于江苏，但其在新能源汽车电池托盘、电驱壳体专用锻压模具细分领域市占率达34.1%，技术附加值明显更高。华北地区2025年产值为22.6亿元，占全国17.8%，其中一汽铸造有限公司模具分公司贡献了8.3亿元，其服务一汽-大众、一汽红旗的中高端轿车覆盖件模具交付周期压缩至58天，较行业均值快14.3%；华中地区2025年产值为14.9亿元，同比增长11.2%，增速领跑全国，主要由湖北十堰东风商用车锻造基地升级项目拉动，带动本地模具企业如湖北毅兴智能装备股份有限公司2025年锻模业务收入达1.87亿元，同比增长22.6%。
产品结构层面，2025年热锻模具占比达43.6%，冷锻模具占31.2%，温锻及多工位级进模合计占25.2%。其中多工位级进模因适配新能源汽车电机壳体、电控支架等复杂薄壁件大批量精密成形需求，2025年出货量同比增长14.7%，显著高于行业整体增速；高端锻造模（指适配钛合金、镍基高温合金、超高强钢等难变形材料，且具备模内传感与寿命预测功能的产品）2025年占比为31.4%，其平均单价达8.7万元/套，是通用锻模（2.86万元/套）的3.04倍，成为拉动整体市场规模增长的核心结构性力量。2026年，高端锻造模占比预计将提升至36.8%，对应市场规模增量约7.2亿元，占2026年全行业12.6亿元增量的57.1%。行业平均单价2025年为2.86万元/套，较2024年微升0.9%，而总出货量达450.3万套，同比增长6.4%，印证了以质换量的产业升级路径。
在竞争格局演化方面，2025年行业CR5为42.6%，但CR10仅为58.3%，表明第二梯队企业仍有较大整合空间。浙江天汽模汽车模具有限公司2025年市占率为3.6%，在中高端轿车覆盖件模具领域保持21.4%份额；一汽铸造有限公司模具分公司市占率3.5%，其2025年为红旗E-HS9、奔腾NAT等新能源车型配套模具订单达2.14亿元，同比增长28.5%；江苏华富电子科技有限公司市占率3.6%，专注消费电子精密锻模，在华为Mate系列手机中框锻模领域市占率达26.7%。外资企业仍占据超精密锻模部分高端市场，德国舒勒（Schuler）、日本住友重机械在航空发动机高压涡轮盘锻模领域合计占有54.2%的国内市场份额，国产替代空间依然可观。
企业名称 2025年市占率（%） 2025年锻模业务收入（亿元） 同比增长率（%）
